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細(xì)胞與基因治療領(lǐng)域CDMO
全球細(xì)胞基因治療CDMO市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，全球基因治療CDMO市場(chǎng)規(guī)模從7.7億美元增長(zhǎng)到17.2億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.4%，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到78.6億美元。
另外，2018年至2022年，國(guó)內(nèi)細(xì)胞基因治療CDMO市場(chǎng)規(guī)模從8.7億元增長(zhǎng)到預(yù)計(jì)32.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)39.3%，預(yù)計(jì)到2027年將增長(zhǎng)至197.4億元，成為百億賽道。
隨著細(xì)胞基因治療賽道火熱，CDMO入局者愈發(fā)增多。目前國(guó)內(nèi)CGT的CDMO代表企業(yè)有四家：藥明生基、和元生物、博騰生物和金斯瑞生物。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，藥明生基以55.86%的市占率占據(jù)半壁江山。
藥明生基
藥明生基是CXO龍頭藥明康德旗下的細(xì)胞與基因療法業(yè)務(wù)平臺(tái)，開創(chuàng)了獨(dú)特的CTDMO（合同測(cè)試、開發(fā)、生產(chǎn)）商業(yè)模式。其通過一些整合、合作，可以提供端對(duì)端的細(xì)胞和基因療法產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)，能力較為全面。
2017-2021年，藥明生基年復(fù)合增速約在10%附近。2022年開始，藥明生基管線梯隊(duì)中有3-4個(gè)將進(jìn)入BLA階段，如果商業(yè)化成功有望拉動(dòng)未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
和元生物
今年3月22日，和元生物在上交所科創(chuàng)板正式掛牌上市，成為科創(chuàng)板基因治療CDMO（合同研發(fā)與生產(chǎn)服務(wù)）第一股。上市首日即取得“開門紅”成績(jī)，截至當(dāng)日收盤，以21.91元/股報(bào)收，漲幅為65.61%，總市值達(dá)108億元。
不過，雖然和元生物被稱為科創(chuàng)板基因治療CDMO“第一股”，但在此之前，AH股市場(chǎng)已經(jīng)有多家上市公司搶灘布局細(xì)胞基因治療CDMO業(yè)務(wù)，包括藥明康德、博騰股份、康龍化成等。
博騰生物
博騰股份的生物CDMO業(yè)務(wù)（即基因細(xì)胞治療CDMO業(yè)務(wù)），主要為客戶提供質(zhì)粒、病毒載體及細(xì)胞治療CDMO服務(wù)，2021年該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收1387萬元，較去年同期增長(zhǎng)897%，累計(jì)客戶達(dá)到17家，目前市值359億元。其號(hào)稱在質(zhì)粒、慢病毒、細(xì)胞治療三個(gè)領(lǐng)域的工藝技術(shù)都達(dá)到了國(guó)際一流、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的水平。一季度公司的基因細(xì)胞治療CDMO業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入785萬元，同比增長(zhǎng)953%，服務(wù)項(xiàng)目26個(gè)，其中有多個(gè)項(xiàng)目來自老客戶。
金斯瑞生物
金斯瑞生物科技旗下的蓬勃生物，具備細(xì)胞和基因療法CDMO平臺(tái)提供涵蓋非注冊(cè)臨床、工藝開發(fā)、注冊(cè)臨床和商業(yè)化全階段質(zhì)粒病毒生產(chǎn)的基因細(xì)胞治療整體解決方案。金斯瑞由于體內(nèi)傳奇生物的緣故，無疑在細(xì)胞治療的供給領(lǐng)域較為突出。公司建立了免疫細(xì)胞治療的工藝平臺(tái)和臨床I期GMP生產(chǎn)平臺(tái)，在質(zhì)粒、慢病毒、細(xì)胞治療三個(gè)領(lǐng)域的工藝技術(shù)都達(dá)到了國(guó)際一流、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的水平，特別是慢病毒的懸浮無血清工藝。其加快推進(jìn)二期建設(shè)，力爭(zhēng)在2022年建成細(xì)胞治療和AAV基因治療商業(yè)化的GMP生產(chǎn)能力。
7月融資
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，細(xì)胞與基因治療賽道發(fā)生融資事件7起，金額超13億元人民幣：
整理：易企說
1.蘇州瑞博生物技術(shù)股份有限公司近日完成4000萬美元的E1輪融資。本輪融資主要由磐霖資本、三一創(chuàng)新基金等現(xiàn)有股東、以及本輪新增機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者共同投資完成。
2.上海宇玫博生物近日宣布獲得來自線性資本、蘇高新科創(chuàng)天使基金數(shù)千萬元天使輪融資，其中，線性資本領(lǐng)投。
3.7月19日，方拓生物科技公司（Frontera Therapeutics）宣布完成1.6億美元B輪融資。本輪融資由博裕資本和紅杉中國(guó)領(lǐng)投，正心谷、史帶投資等機(jī)構(gòu)參與跟投，原股東奧博資本、泓元資本繼續(xù)加持。
4.7月18日，華夏英泰(北京)生物技術(shù)有限公司宣布完成B+輪融資。本輪融資由華控基金領(lǐng)投，現(xiàn)有股東漢康資本和荷塘創(chuàng)投繼續(xù)支持。
5.7月15日，中博瑞康（北京）生物醫(yī)學(xué)科技有限公司宣布完成數(shù)千萬元A+輪融資。本輪融資由高科新浚領(lǐng)投。
6.7月7日，珠海舒桐醫(yī)療科技有限公司宣布完成數(shù)千萬元融資，本輪融資由云鋒基金、格力集團(tuán)產(chǎn)投公司聯(lián)合領(lǐng)投，中匯投資、善治投資跟投。
7.7月2日，上海恩凱細(xì)胞技術(shù)有限公司宣布完成超億元的A輪融資，本輪融資由華蓋資本領(lǐng)投，中科院創(chuàng)投、乾道資本、呈益資本、天狼星資本和喬景資本等多家機(jī)構(gòu)跟投。
參考：
[1]藥明康龍搶灘布局，百億細(xì)胞基因治療CDMO市場(chǎng)迎來大爆發(fā)
[2]2022年7月細(xì)胞基因治療領(lǐng)域主要進(jìn)展概覽
